行業(yè)主要上市公司：優(yōu)必選(09880.HK)、小米集團(tuán)-W(01810.HK)、綠的諧波(688017.SH)、柯力傳感(603662.SH)、八方股份(603489.SH)、雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)、步科股份(688160.SH)、鳴志電器(603728.SH)、、綠的諧波(688017.SH)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、奧普光電(002338.SZ)、埃斯頓(002747.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù)：全球智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模;中國智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模;中國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策匯總;中國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等
產(chǎn)業(yè)概述篇：智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景
——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)范疇及界定
2024年3月，深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)一步推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)劃入基礎(chǔ)支撐類產(chǎn)業(yè)集群，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)劃入未來產(chǎn)業(yè)。由于官方并未給出具體產(chǎn)業(yè)界定，本文結(jié)合《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023—2024年)》等政策文件以“具身智能”解釋“智能”二字，以“人形機(jī)器人”為“智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)”主要研究范圍。
《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。
人形機(jī)器人的特點(diǎn)包括交互性較強(qiáng)、環(huán)境適應(yīng)性較強(qiáng)、應(yīng)用領(lǐng)域范圍廣、人機(jī)協(xié)作潛力較大等多個(gè)方面的特點(diǎn)。
——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：中游以人形機(jī)器人為主
智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)層次。上游主要是伺服電機(jī)、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件;中游是以人形機(jī)器人為主的智能機(jī)器人本體制造，包括設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試三大環(huán)節(jié)。下游為人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)制造、倉儲(chǔ)物流、醫(yī)療服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、家庭使用等。
上游核心零部件企業(yè)包括無框力矩電機(jī)廠商步科股份，空心杯電機(jī)廠商鳴志電器，減速器廠商綠的諧波、中大力德、雙環(huán)傳動(dòng)，控制系統(tǒng)廠商匯川技術(shù)，編碼器與傳感器廠商昊志機(jī)電，行星滾柱絲杠廠商長盛軸承、秦川機(jī)床等。中游人形機(jī)器人本體制造廠商數(shù)量較少，主要包括特斯拉、小米、優(yōu)必選、智元機(jī)器人等;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同行業(yè)的廠商眾多。
產(chǎn)業(yè)政策篇：智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境解讀
——中國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策匯總：行業(yè)受政策大力支持
近年來，國家層面相繼出臺(tái)機(jī)器人相關(guān)政策，2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》首次以單獨(dú)文件形式對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。2021-2024年，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：
——中國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)： 2025年人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立
2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》首次以單獨(dú)文件形式對(duì)人形機(jī)器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給;整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國際先進(jìn)水平，并實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務(wù)等場(chǎng)景得到示范應(yīng)用，探索形成有效的治理機(jī)制和手段;培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2-3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開拓一批新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)。部署了五方面重點(diǎn)任務(wù)：關(guān)鍵技術(shù)突破、培育重點(diǎn)產(chǎn)品、拓展場(chǎng)景應(yīng)用、營造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、強(qiáng)化支撐能力。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：
——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：處于向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段
自20世紀(jì)90年代起步以來，中國在仿生機(jī)器人領(lǐng)域的研究和開發(fā)經(jīng)歷了從基礎(chǔ)探索到技術(shù)突破，再到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的快速轉(zhuǎn)變。在這一過程中，中國的研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)不僅緊跟國際前沿技術(shù)，而且在某些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新和超越。如今，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。
——智能機(jī)器人商業(yè)化落地進(jìn)程：處于發(fā)展初期
目前，智能機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，2024年后智能機(jī)器人的商業(yè)落地進(jìn)程可分為一下三大階段：
——智能機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)瓶頸：技術(shù)、成本和應(yīng)用場(chǎng)景挑戰(zhàn)
目前，智能機(jī)器人行業(yè)仍處于發(fā)展初期，在技術(shù)、成本、應(yīng)用場(chǎng)景方面均存在發(fā)展難點(diǎn)，是目前智能機(jī)器人商業(yè)化量產(chǎn)的瓶頸。
——智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投融資：進(jìn)入投融資熱度高峰期
隨著資本的驅(qū)動(dòng)，智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正掀起一股投資并購的熱潮。2021年至今我國智能機(jī)器人投融資熱度日漸高漲，進(jìn)入投融資熱度高峰期。
——智能機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)商業(yè)化難度較低
根據(jù)科研人員對(duì)于智能機(jī)器人落地場(chǎng)景的構(gòu)想以及行業(yè)目前的發(fā)展進(jìn)度，智能機(jī)器人可以進(jìn)行落地的場(chǎng)景包括工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)、醫(yī)療保健、教育、娛樂、災(zāi)難救援、探索與研究、安全監(jiān)控等領(lǐng)域。總體來看，這些場(chǎng)景的應(yīng)用潛力相對(duì)較大，其中工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用難度較低，也是當(dāng)前智能機(jī)器人產(chǎn)品率先進(jìn)行探索實(shí)踐的領(lǐng)域。
企業(yè)布局篇
——全球代表性企業(yè)布局情況：多方布局
當(dāng)前全球多方布局人形機(jī)器人賽道，包括特斯拉、Open AI、亞馬遜等都在布局人形機(jī)器人，國內(nèi)有優(yōu)必選、小米、小鵬、宇樹科技、傅利葉等企業(yè)也在布局。
——全球智能機(jī)器人企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：Engineered Arts處于領(lǐng)導(dǎo)者地位
綜合全球人形機(jī)器人企業(yè)的技術(shù)實(shí)力與量產(chǎn)成本，英國Engineered Arts處于領(lǐng)導(dǎo)者地位，而美國特斯拉、1X technologies公司則處于強(qiáng)表現(xiàn)者地位，我國的智元機(jī)器人、優(yōu)必選以及美國Agility Robotics公司均處于競(jìng)爭(zhēng)者地位。
——中國智能機(jī)器人企業(yè)派系：更多企業(yè)聚焦人機(jī)交互方向
人形機(jī)器人產(chǎn)品分為兩類，一類是側(cè)重于運(yùn)動(dòng)控制的機(jī)器人，例如宇樹科技的Unitree H1和傅利葉GR-1，另一類為側(cè)重于人機(jī)交互的機(jī)器人，目前國內(nèi)聚焦人機(jī)交互方向的人形機(jī)器人企業(yè)相對(duì)更多，產(chǎn)品包括小米Cyberone、智元遠(yuǎn)征A1、優(yōu)必選Walker X等。
區(qū)域布局篇
——企業(yè)區(qū)域分布：主要分布在東部地區(qū)
從產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，智能機(jī)器人企業(yè)主要分布在我國東部地區(qū)。其中，廣東、江蘇、浙江的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋上游核心零部件供應(yīng)，中游人形機(jī)器人本體制造與下游領(lǐng)域應(yīng)用。
——區(qū)域政策情況：地方迅速響應(yīng)推進(jìn)
在國家政策的指導(dǎo)下，北京、上海等地迅速響應(yīng)推進(jìn)積極出臺(tái)相關(guān)政策，以促進(jìn)智能機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇
——技術(shù)架構(gòu)：算法是核心需與硬件匹配
人形機(jī)器人本質(zhì)是AI系統(tǒng)落地物理世界的最佳載體，算法是核心，需與硬件匹配。雖然人形機(jī)器人本體硬件存在抗壓硬度與靈敏度不足的問題，但更核心問題在于算法對(duì)運(yùn)動(dòng)能力的控制需要技術(shù)支撐。
——大模型具身智能：是突破方向
以往由于算法模型的局限，機(jī)器人難以實(shí)現(xiàn)通用化，而大模型的出現(xiàn)補(bǔ)全了讓機(jī)器人能力實(shí)現(xiàn)躍升的技術(shù)基礎(chǔ)，大模型為人形機(jī)器人的發(fā)展帶來了新的突破。大模型的向量應(yīng)用使機(jī)器人具備更高的事物處理能力。具身智能是指一種智能系統(tǒng)或機(jī)器能夠通過感知和交互與環(huán)境(物理世界)產(chǎn)生實(shí)時(shí)互動(dòng)的能力，AI+機(jī)器人是具身智能當(dāng)前的落點(diǎn)。
——硬件技術(shù)：諧波減速器和六維力傳感器技術(shù)壁壘高
作為機(jī)器人的關(guān)鍵零部件，精密減速器能降低轉(zhuǎn)速并增大扭矩，在機(jī)器人動(dòng)力系統(tǒng)中，主要用于傳導(dǎo)伺服電機(jī)的動(dòng)力，調(diào)整速度和扭矩，以精確控制機(jī)器人動(dòng)作。在三類主要的精密減速器中，諧波減速器的整體技術(shù)壁壘較高，包括專利、材料配方、工藝及裝配等方面。近幾年我國諧波減速器國產(chǎn)化加速，涌現(xiàn)了綠的諧波、來福諧波、同川科技、大族諧波等企業(yè)，逐步提升市場(chǎng)份額。
力傳感器是機(jī)器人機(jī)械臂的關(guān)鍵部件之一，用于模擬關(guān)節(jié)及肢體末端觸感。其中，六維力傳感器是維度最高的傳感器，可用于機(jī)器人末端力和力矩的測(cè)量場(chǎng)景，幫助機(jī)器人實(shí)現(xiàn)高精度控制與操作。六維力傳感器技術(shù)壁壘較高，不僅研發(fā)生產(chǎn)難度大，生產(chǎn)成本也較高。
趨勢(shì)前景篇
——發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)持續(xù)突破
在國家政策的推動(dòng)下，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長，我國智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下五大趨勢(shì)：
其中，技術(shù)創(chuàng)新與突破是人形機(jī)器人行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。智能機(jī)器人技術(shù)正迅速向深度智能驅(qū)動(dòng)、高效以虛馭實(shí)、泛在敏捷操作及多元感知交互方向演進(jìn)。
應(yīng)用方面，未來智能機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)膶I(yè)化場(chǎng)景逐步拓展到大眾消費(fèi)市場(chǎng)。
——發(fā)展前景：2029年市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元
根據(jù)人形機(jī)器人行業(yè)快速發(fā)展的趨勢(shì)，隨著商業(yè)化步伐持續(xù)加快，行業(yè)將迎來一波爆發(fā)性增長。2024年4月，首屆中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨具身智能峰會(huì)上發(fā)布的《人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，至2024年，中國人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約27.6億元，而到2029年，該市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大至750億元，占據(jù)全球市場(chǎng)的32.7%，到2035年有望達(dá)到3000億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
