行業(yè)主要上市公司：水發(fā)燃?xì)?603318);中國石油(601857);中國石化(600028);中海油(00883HK);新天然氣(603393);中國燃?xì)?00384HK);華潤燃?xì)?01193HK);昆侖能源(00135HK);廣匯能源(600256);新奧股份(600803);九豐能源(605090);洪通燃?xì)?605169)等
本文核心數(shù)據(jù)：中國天然氣產(chǎn)量;中國天然氣儲量;中國天然氣消費(fèi)量
行業(yè)概況
——定義及分類
天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過鉆井開采出來。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。是一種清潔、低碳、高效的化石能源。按照不同的分類依據(jù)，天然氣分為如下類別：
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：天然氣產(chǎn)業(yè)鏈完整
天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個部分：上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷，產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，參與公司眾多，發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關(guān)公司包括國新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。
此外，除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣，進(jìn)口LNG部分;中游運(yùn)輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁棙I(yè)務(wù)，燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)狻⒋蟊姽谩⑷A潤燃?xì)狻⒅袊細(xì)獾取３細(xì)夥咒N以外，燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營和燃?xì)庠O(shè)備代銷等，服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。
目前，我國多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)狻⑸昴芄煞菀劳凶杂刑烊粴忾_采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速增長期
改革開放以來，中國天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。例如，從1970年代開始的“八三”管道工程，到后來的西氣東輸、中亞天然氣管道等重大項目的建設(shè)，顯著提升了中國天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模和技術(shù)水平。此外，中國還大力發(fā)展了LNG產(chǎn)業(yè)，包括建設(shè)LNG接收站和運(yùn)輸船，以及地下儲氣庫的建設(shè)，這些都標(biāo)志著中國天然氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化和國際化。中國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程體現(xiàn)了從初步探索到快速增長，再到技術(shù)革新和市場國際化的轉(zhuǎn)變。中國天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以分為幾個重要階段：
行業(yè)政策背景：聚焦2030碳達(dá)峰目標(biāo)，大力推動天然氣發(fā)展
近年來，國家相繼出臺和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2021年10月26日，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》(國發(fā)〔2021〕23號)，《方案》提出，要合理調(diào)控油氣消費(fèi)，加快推進(jìn)頁巖氣、煤層氣、致密油(氣)等非常規(guī)油氣資源規(guī)模化開發(fā)。有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)，優(yōu)化利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生用氣，大力推動天然氣與多種能源融合發(fā)展，因地制宜建設(shè)天然氣調(diào)峰電站，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣。支持車船使用液化天然氣作為燃料。引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變用能方式，鼓勵以電力、天然氣等替代煤炭等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——供給端：中國天然氣儲量及產(chǎn)量持續(xù)增長
“十三五”以來，我國天然氣氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2023年天然氣勘查新增探明地質(zhì)儲量9812億立方米，其中新增探明技術(shù)可采儲量4155.億立方米。截至2023年末，全國天然氣剩余技術(shù)可采儲量66834.7億立方米，同比增長1.7%。
2012年以來，我國天然氣產(chǎn)量快速增長。2023年，全國天然氣產(chǎn)量2324.3億立方米，同比增5.6%，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。
2022年，中國進(jìn)口天然氣1503億立方米，同比下降9.9%。其中，來自土庫曼斯坦、澳大利亞、俄羅斯、卡塔爾、馬來西亞五個國家的進(jìn)口量合計1215億立方米，占比81%。2023年中國天然氣進(jìn)口11997萬噸(合1652億立方米)，同比增長9.9%。
——需求端：能源清潔化趨勢推動天然氣消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大
由于我國對于天然氣能源的巨大需求量，我國天然氣行業(yè)進(jìn)出口基本呈現(xiàn)出“全進(jìn)口、零出口”的格局。根據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)2023年，全國天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長7.6%。
受“煤改氣”政策的推動、供給側(cè)改革、社會用電需求增長等政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)驅(qū)動的多重因素影響，我國城鎮(zhèn)居民、工業(yè)及發(fā)電用天然氣的需求增長顯著。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2023年城市燃?xì)庀M(fèi)占比增至33%;工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電、化工行業(yè)用氣規(guī)模下降，占比分別為42%、17%和8%。
行業(yè)競爭格局
——區(qū)域競爭格局：陜西、四川、新疆產(chǎn)量較大，區(qū)域供需不平衡
我國天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區(qū)，消費(fèi)區(qū)則主要在長三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比較高，三個省(自治區(qū))加在一起產(chǎn)能超過70%。從消費(fèi)量來看，江蘇、廣東、四川年消費(fèi)量超過200億立方米，而產(chǎn)地在很遠(yuǎn)的中西部，必須經(jīng)過管網(wǎng)或者其他方式運(yùn)輸。季節(jié)性不平衡是我國天然氣市場遇到的最大問題，此外還存在區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲氣調(diào)峰能力不足問題。
我國天然氣主要分布在陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川等地區(qū)天然氣儲量豐富，為國產(chǎn)天然氣產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅實(shí)的資源基礎(chǔ)。整體來看，2022年四川、新疆、內(nèi)蒙古和陜西省天然氣產(chǎn)量較高，均超過300億立方米。
——企業(yè)競爭格局：三桶油主導(dǎo)，競爭格局穩(wěn)定
國內(nèi)天然氣主要由中國石油、中國石化、中海油等企業(yè)供應(yīng)。根據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國石油2022年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量約47390億立方英尺，占比58%，中國石化天然氣產(chǎn)量13378.2億立方英尺，占比16%。
注：天然氣按1立方米=35.315立方英尺換算
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——十四五”中國能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣供需規(guī)模有序增長
天然氣屬于清潔能源領(lǐng)域是我國近年來重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的發(fā)展前景。隨著“增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進(jìn)，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。未來，我國將繼續(xù)立足國內(nèi)保障供應(yīng)安全，推進(jìn)天然氣持續(xù)穩(wěn)步增長。國家能源局預(yù)計我國天然氣產(chǎn)量2025年達(dá)到2300億立方米以上，2040年以及以后較長時期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。
天然氣作為最清潔低碳的化石能源，未來為助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。國家將積極推動天然氣產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。通過合理引導(dǎo)和市場建設(shè)，國家能源局預(yù)計2025年我國天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4300-4500億立方米，2030年達(dá)到5500-6000億立方米。
——行業(yè)進(jìn)入全開放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競爭、降收益的新階段
“十四五”我國天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。"十四五"期間,對天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展,煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問題是天然氣發(fā)展的主要競爭對手。"十四五"期間天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國天然氣產(chǎn)業(yè)供需預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。
