全國30％的進(jìn)口機(jī)床來自于園區(qū)內(nèi)企業(yè)；全球Top10機(jī)床企業(yè)中的7家、全球Top20中的12家、全球Top100中的41家集聚在園區(qū)。而這里，僅僅是一個(gè)占地0.08平方公里、有著8棟整齊劃一的磚紅色建筑、總建筑面積不足10萬平方米的園區(qū)。
“2021年，以我們園區(qū)為主，包括整個(gè)外高橋保稅區(qū)，智能制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開票的進(jìn)出口交易額945億元。”外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園總經(jīng)理郭永健說，這距離千億的目標(biāo)僅一步之遙。
借助于貿(mào)易便利化等舉措，外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園已成為全球機(jī)床巨頭集聚密度最高的園區(qū)，同時(shí)也是全球工業(yè)母機(jī)進(jìn)口的黃金通道。
接下來，在“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”的要求下，隨著高端機(jī)床國產(chǎn)化能力的提升、進(jìn)口機(jī)床本土化生產(chǎn)的布局，園區(qū)如何扣“緊”工業(yè)母機(jī)全球產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步服務(wù)于中國智能制造產(chǎn)業(yè)鏈與全球的連接呢？
外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園。攝影/任玉明
從一臺(tái)機(jī)床到一條產(chǎn)線到一座智能工廠
“在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域，MAG在中國的設(shè)備保有量超過3700多臺(tái)，其中五菱神車是我們?nèi)騿误w最大的客戶，共有900多臺(tái)設(shè)備，涉及資金200多億元。”位于園區(qū)內(nèi)的FFG 歐美集團(tuán)中國總經(jīng)理吳繡彤告訴第一財(cái)經(jīng)。
友嘉集團(tuán)（FFG）是全球排名第三位的機(jī)床集團(tuán)，近年來，友嘉集團(tuán)先后收購了全球30多家高端裝備制造企業(yè)，主要生產(chǎn)五軸以上聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化生產(chǎn)線，產(chǎn)品橫跨航天、汽車、能源等產(chǎn)業(yè)，成為在全球擁有50個(gè)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地的跨國企業(yè)。
總部位于德國埃斯林根的友嘉歐美，旗下100%控股了15 個(gè)來自德國、意大利、瑞士、美國的傳統(tǒng)機(jī)床制造商品牌，比如MAG，主要是提供發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力總成的生產(chǎn)線。
機(jī)床又被稱為工業(yè)母機(jī)，是用于制造機(jī)器的機(jī)器，其下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，尤其在汽車、航空航天領(lǐng)域。“工業(yè)母機(jī)是工業(yè)現(xiàn)代化的基石。”工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明在2022年9月的發(fā)布會(huì)上表示。
作為制造業(yè)大國，中國也同時(shí)是世界第一大工業(yè)母機(jī)裝備生產(chǎn)國和消費(fèi)國。
根據(jù)德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年全球機(jī)床消費(fèi)額為 703 億歐元，中國機(jī)床消費(fèi)約 236 億歐元，全球占比 33.6%。這一比例，遠(yuǎn)超排名第二的美國（12.9%）。從產(chǎn)值來看，2021年全球機(jī)床產(chǎn)值為 709 億歐元，中國機(jī)床產(chǎn)值約 218 億歐元，全球占比 30.8%。這一占比，同樣遠(yuǎn)超排名第二的德國（12.7%）。
但是，我國的國產(chǎn)機(jī)床多屬于中低端，高端數(shù)控機(jī)床仍有賴于進(jìn)口。
外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園的前身，是2008年成立的外高橋國際機(jī)床中心，當(dāng)年確定的招商定位是以數(shù)控加工為核心的外資企業(yè)。“圍繞著美國、德國、日本、瑞士等制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，每個(gè)國家Top10的機(jī)床及相關(guān)的企業(yè)，當(dāng)時(shí)我們做過一次差不多為期10個(gè)月的調(diào)研。”郭永健說。
郭永健說，在建設(shè)園區(qū)一期的時(shí)候，主要是利用保稅等貿(mào)易便利化的服務(wù)手段，幫海外企業(yè)一站式解決在貿(mào)易過程中的一些訴求、困難和難點(diǎn)。
在此基礎(chǔ)之上，園區(qū)又引進(jìn)了三家在全球具有影響力的行業(yè)協(xié)會(huì)：美國機(jī)床協(xié)會(huì)、德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)、瑞士中心，三者在后續(xù)園區(qū)招商過程中，起到了舉足輕重的作用。
2013年上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)成立后，園區(qū)的能級(jí)進(jìn)一步提升。目前，這里已經(jīng)集聚了來自德國、瑞士、意大利、西班牙、美國、澳大利亞等國家，包括赫克、喬治費(fèi)歇爾、因代克斯等在內(nèi)的160余家企業(yè)，成為國內(nèi)進(jìn)口機(jī)床的主要通道和全球“工業(yè)精密機(jī)床”的展示聚集地和交易集散地。
隨著中國企業(yè)對(duì)進(jìn)口機(jī)床設(shè)備的需求變化，園區(qū)這種高密度的集聚特性，也帶來了另外一種吸引力——“你可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在國內(nèi)一些重要的項(xiàng)目招標(biāo)，都是這些企業(yè)參加，而且這些企業(yè)大多數(shù)還都在我們園區(qū)，這樣就形成了區(qū)內(nèi)企業(yè)之間的良性競爭和合作，這種深層次的生態(tài)圈，也促成了這些企業(yè)在園區(qū)越聚越多。”郭永健說。
在郭永健看來，5年前，國內(nèi)很多企業(yè)對(duì)機(jī)床的需求是單機(jī)，但現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到整條生產(chǎn)線，甚至是一個(gè)智能工廠。企業(yè)不僅要采購設(shè)備，更需要的是一站式的解決方案。“這一點(diǎn)，顯然不是一家或兩家品牌能實(shí)現(xiàn)的。”
目前，在外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，圍繞機(jī)床的智能制造供應(yīng)鏈上下游，包括整機(jī)、零部件、刀具、卡具、控制系統(tǒng)等一套生態(tài)鏈，正逐漸完善。
這一點(diǎn)，也是艾洛鈦緊固件（上海）有限公司董事長孟令元特別看重的園區(qū)優(yōu)勢(shì)。
艾洛鈦是一家集航空緊固件制造機(jī)床與工藝以及模具貿(mào)易、開發(fā)、制造與一體的企業(yè)，航空緊固件設(shè)備占該公司70%的市場(chǎng)銷售額。包括中航工業(yè)集團(tuán)各主要航空緊固件公司、航天科工集團(tuán)航天精工三大公司、航天科技集團(tuán)中國衛(wèi)星控股煙臺(tái)藍(lán)天鈦金OBTC、中航發(fā)集團(tuán)沈陽黎明標(biāo)準(zhǔn)件公司、美國美鋁蘇州航空緊固件公司等，都是艾洛鈦的客戶，而這些客戶，又都是中國商飛的航空緊固件授權(quán)供應(yīng)商。
“我們?cè)谶@個(gè)園區(qū)，基本上是先進(jìn)機(jī)床設(shè)備的一個(gè)前沿陣地了。我的左鄰右舍，都是世界非常知名的機(jī)床制造商，我們就可以相互借鑒、相互學(xué)習(xí)一些先進(jìn)的工藝、先進(jìn)的知識(shí)。”孟令元說。
攝影/任玉明
加速本土化生產(chǎn)和國產(chǎn)替代
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-9月，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年9月以來的順差態(tài)勢(shì)，順差為62.9億美元，順差額同比增長95.3%。
2022年1-9月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總額252.8億美元，同比增長4.3%。其中進(jìn)口總額94.9億美元，同比降低9.6%。
其中，呈現(xiàn)貿(mào)易順差的有磨料磨具(29.6億美元)、木工機(jī)床(18.3億美元)、切削刀具(17.9億美元)、金屬成形機(jī)床(6.0億美元)、機(jī)床功能部件（含零件）(0.7億美元)、鑄造機(jī)(0.5億美元)、量具量儀(0.3億美元)、數(shù)控裝置(0.2億美元)等商品領(lǐng)域。金屬切削機(jī)床為逆差10.5億美元，但逆差額在持續(xù)縮小。
2022年前三季度機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況（億美元）。來源：中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)
吳繡彤認(rèn)為，這其中，有疫情的因素，也有一些下游應(yīng)用行業(yè)轉(zhuǎn)型的因素，比如中國在新能源車領(lǐng)域走得非常領(lǐng)先，但是新能源車制造過程中，機(jī)加工量的需求只有傳統(tǒng)能源車的1/3左右，這就意味著很多機(jī)械的產(chǎn)能會(huì)減少。
與此同時(shí)，中國本土機(jī)床生產(chǎn)也在快速崛起。
王衛(wèi)明在9月的發(fā)布會(huì)上說，目前，中國的工業(yè)母機(jī)行業(yè)也已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，整體處于世界第二梯隊(duì)。
“國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)從無到有，在國產(chǎn)機(jī)床中市場(chǎng)占有率由專項(xiàng)實(shí)施前的不足1%提高到31.9%；五軸擺角銑頭等功能部件的市場(chǎng)占有率由不足10%提升至30%以上；數(shù)字化刀具市場(chǎng)占有率由不足10%發(fā)展到45%。”王衛(wèi)明說。
在“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平”的要求下，加快提升高端機(jī)床的國產(chǎn)化水平，也顯得更為迫切，并持續(xù)迎來增量政策支持。
2022年11月，工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)》的通知中提出，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高大飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)、船舶與海洋工程裝備、高端數(shù)控機(jī)床等重大技術(shù)裝備自主設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成能力。實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2003年，孟令元代表一家美國公司來做滾絲機(jī)的國內(nèi)推廣。“那時(shí)候國內(nèi)的航空緊固件設(shè)備90%以上是進(jìn)口。”
孟令元解釋說，一架飛機(jī)上有100多萬個(gè)緊固件，不同于汽車緊固件，航空緊固件因?yàn)椴牧稀⒅圃旃に嚒⒕纫蠖疾煌虼藢?duì)生產(chǎn)設(shè)備提出了更高要求。比如，飛機(jī)上使用的一個(gè)直徑24毫米的鈦合金/高溫合金螺栓，可以吊起9頭大象，但汽車上使用的1個(gè)直徑24毫米的螺栓，只能吊起1頭大象。“汽車緊固件的精度是10絲，也就是0.1毫米。飛機(jī)緊固件尤其是航空發(fā)動(dòng)機(jī)上的緊固件，要求精度是0.1~0.2絲，平常我們都控制在3～5μm（微米）。”
但這20年來，中國航空工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)了航空緊固件設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程加快。“現(xiàn)在50%已經(jīng)國產(chǎn)化了，而且還在逐步加大國產(chǎn)化進(jìn)度。”孟令元說。
在進(jìn)口海外航空緊固件設(shè)備的同時(shí)，艾洛鈦也針對(duì)美國禁售，自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售立式智能溫搓絲設(shè)備與工藝、高精度滾絲機(jī)、大規(guī)格圓角強(qiáng)化設(shè)備與工藝。比如，艾洛鈦2020年自主研發(fā)的航空釘套智能局部退火機(jī)，目前在國內(nèi)銷售了30多臺(tái)，并于2021年開始出口美國。
目前，孟令元說，國內(nèi)成規(guī)模的、有技術(shù)含量的航空緊固件企業(yè)大概有20多家，基本上都是艾洛鈦的客戶。他認(rèn)為，未來10年，航空緊固件國產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)達(dá)到50億元左右。“掌握自主可控的關(guān)鍵零部件制造技術(shù)，這是趨勢(shì)。”
在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，吳繡彤也認(rèn)為，隨著中國高端制造的快速發(fā)展，本土機(jī)床品牌的規(guī)模和技術(shù)都得到了大幅提升。“特別是一些四軸以下的數(shù)控設(shè)備，現(xiàn)在五軸的數(shù)控設(shè)備也在快速發(fā)展。”
吳繡彤將之視作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇是指中國國內(nèi)用戶對(duì)高端設(shè)備的需求，還在隨著生產(chǎn)能力以及技術(shù)要求的提高而不斷增加；挑戰(zhàn)則來自兩個(gè)方面，一是中國市場(chǎng)用戶個(gè)性化需求的挑戰(zhàn)，二是國內(nèi)競爭對(duì)手的不斷追趕。
“本土化是我們應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的唯一的路徑。”吳繡彤說。
12月12日，杭州友佳精密機(jī)械有限公司高端裝備制造基地和友嘉總部創(chuàng)新中心項(xiàng)目在杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約落戶，計(jì)劃投資超20億元，建設(shè)友嘉全球創(chuàng)新研發(fā)中心、友嘉集團(tuán)中國總部，同時(shí)打造高端裝備制造基地。
“我們會(huì)在這個(gè)基地陸續(xù)把所有的15個(gè)品牌、中國市場(chǎng)最需要的設(shè)備逐步本土化。”吳繡彤說。與此同時(shí)，在外高橋的園區(qū)內(nèi)，友嘉歐美也會(huì)建立一個(gè)研發(fā)中心。
吳繡彤表示，結(jié)合中國本土需求，盡快實(shí)現(xiàn)本土化組裝和生產(chǎn)，一是符合中國加快高端制造的要求，二是企業(yè)可以更貼近用戶，能夠有時(shí)效和成本上的優(yōu)勢(shì)，三是中國市場(chǎng)有自己的技術(shù)特點(diǎn)，需要在海外產(chǎn)品的基礎(chǔ)上深入研發(fā)來貼近市場(chǎng)的要求。
一旦真正實(shí)現(xiàn)本土化，吳繡彤認(rèn)為，由于中國有更多的市場(chǎng)和機(jī)會(huì)，因此有可能一段時(shí)間以后，外資品牌會(huì)闖出跟它的母國廠商不同的發(fā)展路徑。
比如，當(dāng)前的一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)是，制造業(yè)服務(wù)化。
“我不是簡單提供一臺(tái)設(shè)備，而是根據(jù)用戶的需求，提供一個(gè)最高效最靈活的解決方案。”吳繡彤說。
最近，友嘉歐美中標(biāo)的長春一汽一條紅旗轎車發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)線剛剛完成驗(yàn)收。吳繡彤告訴記者，這條生產(chǎn)線并未采購新設(shè)備，而是用以前的舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，再加上一些新的傳感器以及智能化程序，組成一條新的生產(chǎn)線。
這樣一來，企業(yè)的生產(chǎn)周期要縮短很多，在提升技術(shù)水準(zhǔn)的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了成本節(jié)約。“整個(gè)訂單的金額是一個(gè)多億。”吳繡彤說，2020年以來，友嘉歐美已經(jīng)在中國拿到了金額合計(jì)超過9個(gè)億的此類訂單，都是在舊的生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進(jìn)行制造業(yè)服務(wù)化的升級(jí)、改造和換代。
全球智能制造市場(chǎng)的連接點(diǎn)
在加快本土化生產(chǎn)布局的同時(shí)，出于穩(wěn)定供應(yīng)鏈的需要，友嘉歐美也在推進(jìn)有些產(chǎn)品或者零部件的國產(chǎn)替代。
由于持續(xù)的疫情、俄烏沖突等的影響，“境外產(chǎn)品的交貨期延長，從以前的8、9個(gè)月，到現(xiàn)在的16、17個(gè)月，有些產(chǎn)品甚至要到20個(gè)月，還有一些關(guān)鍵的零部件，供貨周期15個(gè)月以上，這些確實(shí)對(duì)我們有很大的影響。” 吳繡彤說。
尋求國產(chǎn)替代的過程，也意味著進(jìn)口高端機(jī)床的全球產(chǎn)業(yè)鏈，將與中國本土制造形成更緊密的關(guān)聯(lián)。
“進(jìn)口品牌替代不是說現(xiàn)成的東西就放在那里，一蹴而就、去找就找得到，不是這樣的。”吳繡彤說，很多東西是需要和供應(yīng)商聯(lián)合研發(fā)、聯(lián)合改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)一些關(guān)鍵零部件能達(dá)到替代境外相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的水準(zhǔn)，而這需要一個(gè)過程。
吳繡彤說，目前友嘉歐美在一些設(shè)備智能化改造中，已經(jīng)盡量在用一些本土替代的零部件、元器件。“我們爭取在三年內(nèi)，做到進(jìn)口比率不超過30%。70%國產(chǎn)化，這是我們的一個(gè)硬指標(biāo)。”
基于機(jī)床進(jìn)口企業(yè)加快本土化生產(chǎn)、國產(chǎn)替代的需求，外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園接下來又將如何規(guī)劃發(fā)展，并給予區(qū)內(nèi)企業(yè)充分的服務(wù)和支持？
“外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園要發(fā)揮國際國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈連接點(diǎn)的作用，為中國智能制造產(chǎn)業(yè)鏈與全球相連提供服務(wù)。”在郭永健看來，園區(qū)不但要集聚企業(yè)，更要用創(chuàng)新推動(dòng)傳統(tǒng)的貿(mào)易服務(wù)方式逐漸向精細(xì)化管理升級(jí)，成為全球智能制造市場(chǎng)的連接點(diǎn)。
事實(shí)上，通過友嘉歐美等區(qū)內(nèi)企業(yè)的本土化生產(chǎn)布局和尋求國產(chǎn)替代，“外高橋形成總部的功能，它的供應(yīng)端一部分在國外，一部分在國內(nèi)，客戶在國內(nèi)，這就在機(jī)床制造的某個(gè)領(lǐng)域，局部實(shí)現(xiàn)了一個(gè)全球化的態(tài)勢(shì)。”
郭永健說，原來園區(qū)內(nèi)95%都是外資企業(yè)，近兩三年來，為進(jìn)一步加強(qiáng)這種連接，園區(qū)也在吸引一些國內(nèi)從事系統(tǒng)總成、動(dòng)力總成等的企業(yè)入駐，與區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)面對(duì)面交流。
同時(shí)，為了成為國際國內(nèi)雙循環(huán)的重要節(jié)點(diǎn)，郭永健說，園區(qū)接下來要引進(jìn)的不僅是企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)，還要引進(jìn)海外智能制造領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國內(nèi)外企業(yè)之間的技術(shù)交流。
2021年6月，德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)入駐外高橋智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園，雙方合作建設(shè)“智能制造物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室”，以此作為umati在中國的推廣載體，邁出德國工業(yè)4.0融入國內(nèi)智能制造體系的關(guān)鍵一步。
作為一種通用機(jī)械技術(shù)接口，umati適用于全球機(jī)床用戶，也被業(yè)界稱為“機(jī)床語言”。“umati已經(jīng)和中國的標(biāo)準(zhǔn)NC-Link（數(shù)控裝備工業(yè)互聯(lián)通訊協(xié)議）有非常好的交流，未來會(huì)有一個(gè)非常好的合作前景。”郭永健說。
NC-Link是由中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，組織數(shù)控行業(yè)骨干企事業(yè)單位與高校共同研發(fā)、制定的，已于2021年1月1日起實(shí)施。在11月8日至13日舉辦的日本國際機(jī)床展覽會(huì)中，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)以遠(yuǎn)程連接的形式展示了NC-Link與umati協(xié)議的互聯(lián)互通成果。
實(shí)現(xiàn)不同機(jī)床語言之間的互聯(lián)互通，能產(chǎn)生什么效果？
“每家機(jī)床都有自己的控制系統(tǒng)，有自己的語言。一旦實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，就相當(dāng)于秦始皇當(dāng)年統(tǒng)一文字。”郭永健解釋說，原本一家企業(yè)購買了不同品牌的設(shè)備，之前無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，以后則可以通過umati與NC-Link等的互通，把工廠內(nèi)的所有設(shè)備信息聯(lián)通起來，有效提升工作效率。
“外高橋國際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園成為umati進(jìn)入中國的首站，對(duì)未來智能制造行業(yè)具有重要意義。”郭永健說。
